Curbline Properties: Model Update
Curbline Properties（CURB.US）：模型更新
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摘要
Abstract摩根大通在Curbline Properties披露近期投资信息后更新模型。2026年和2027年营运FFO（OFFO）每股预测维持1.25美元和1.39美元不变；2028年预测由1.54美元下调至1.53美元，主要反映更新后的远期SOFR曲线。报告维持「增持」评级，并将2027年12月目标价由35美元下调至32美元（10月15日股价26.56美元）。
核心观点
Key Takeaways- 012026、2027年OFFO每股预测维持1.25与1.39美元，2028年因SOFR曲线微降至1.53美元。
- 02目标价由35美元下调至32美元，较26.56美元现价仍隐含约20%的上行空间。
- 03净房地产资产四年内近乎翻倍至41.39亿美元，规模扩张带动NOI与股息同步抬升。
报告信息
Report Data- 券商
- 摩根大通
- 分类
- 个股 / 美股
- 页数 / 大小
- 10 页 · 1.5 MB
- 发布日期
- 2026-10-16
- 投资评级
- 增持
- 目标价
- 32.00