Key Call: Samsung Electronics
Key Call: Samsung Electronics
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摘要
Abstract该研报暂无摘要，可通过下方方式获取原文。
核心观点
Key Takeaways- 01客户存储需求未见下调，服务器DDR5与SSD（改善更快）仍有上行空间，AI需求并未放缓。。
- 02HBM降规反而令2027年位元采购小幅上修，公司维持产能分配不变，目标份额接近40%。。
- 033Q26E营业利润117万亿韩元、高于共识6%，2027年起上调1-2%并高出共识19%。。
报告信息
Report Data- 券商
- 瑞银
- 分类
- 行业研究 / TMT / 信息技术
- 页数 / 大小
- 26 页 · 1.2 MB
- 发布日期
- —
- 投资评级
- 买入
- 目标价
- 9780