机械设备行业周观点：Rubin全面量产看好液冷二次侧放量，新船价格持续回升船企业绩高增

本报告为中信建投机械设备行业周观点。核心观点覆盖多个细分赛道：人形机器人方面，世界人形机器人运动会收官，宇树登陆科创板确立估值锚点，建议聚焦优质环节；AIDC发电设备方面，2026年二季度全球燃机订单约38GW创单季历史新高，美国燃气发电在建规模及数据中心相关项目占比提升，坚定看好国产燃机出海；工程机械方面，7月挖掘机销量1.95万台同比增长13.9%，内外销共振向上，板块将逐季改善；半导体设备方面，SEMI预计2026年全球半导体设备销售额达1659亿美元创历史新高，长存招股书挂网利好设备；锂电设备方面，9月排产约332GWh环比增长9.2%，固态电池工程化拐点确立；温控设备方面，英伟达Vera Rubin全面量产推动液冷从可选变必选，国产供应链进入批量交付；船舶方面，新船价格持续回升，船企业绩高增。机械板块重点推荐中国动力、杰瑞股份、中国船舶、恒立液压、三一重工等。