机械设备行业动态跟踪：全球燃机需求景气度高，关注国产设备厂商突破进展

本报告为东方证券机械设备行业动态跟踪报告。核心观点认为，当前AIDC数据中心建设景气度较高，全球仍面临较大电力短缺风险，投资者已对燃气轮机在AIDC发电设备中的优势形成共识，而全球燃气轮机产能扩张短期难以落地，高景气度有望持续催化国产燃机设备厂商的出海进程，积极布局燃机设备的国产厂商有望在国际市场竞争中取得优势。行业层面，2026年7月安萨尔多能源与太平洋能源签署合同，为德克萨斯州大型数据中心基础设施战略性发电项目提供8台60Hz配置的AE64.3A燃气轮机及配套发电机，标志其时隔30年重返美国新建发电市场；8月底马斯克确认SpaceX在德克萨斯州Bastrop筹建专门生产大型燃气轮机叶片与导叶的铸造厂，可将燃机上线时间最多提前18个月。