军工行业周报：无声处权重已悄然上涨，9月业绩真空期有望持续上行

中航证券发布军工行业周报指出，近期以航空主机厂、国睿科技为代表的行业权重股已悄然上涨，全市场呈现行业轮动、重心上移。报告认为，9月业绩真空期军工有望持续上行，对2026年下半年军工板块持乐观判断，当前行业赔率与胜率已收敛至具备较高吸引力的区间，战略配置窗口显现。核心事件方面，中埃"文明之鹰-2026"联合军演深化国际军事合作、利好中国军贸推广；并购重组成为军工上市公司战略必选项；2026Q2公募基金军工持仓主动、被动双降，外资持仓占比创新高。下半年建议关注军机航空装备、商业航天、燃气轮机、军贸方向及AI外溢配套等主线。