基础化工行业：苹果发布首款折叠屏iPhone；台积电1.4纳米超级聚落成形

本报告为化工新材料行业动态跟踪，维持行业"强于大市"评级。核心观点：当前AI通胀已传导至材料端，供给端进口替代与需求端AI通胀形成近乎完美的组合。日本半导体材料企业在全球19种主要材料中有14种市占率第一，叠加国别关系紧张带来的供给替代逻辑，关键材料进口替代有望进一步演绎，建议关注光掩模版、空白掩模版、半导体前驱体、CMP抛光垫、光刻胶及单体、陶瓷粉体、InP衬底、PI膜、高端氟材料、湿电子化学品、大硅片等细分赛道；重点标的包括兴福电子、江化微、多氟多、晶瑞电材、万润股份、彤程新材、国瓷材料、三环集团、巨化股份、昊华科技、永和股份、雅克科技等。行业动态方面：9月9日苹果推出首款折叠屏手机iPhone Duo，起售价1999美元，展开后配备7.6英寸显示屏并搭载2纳米A20 Pro芯片，有望带动柔性OLED、铰链、精密结构件、散热及先进制程芯片等环节需求增长；