特种光纤应用广泛，AI有望成为未来主要增量

特种光纤核心材料采用PCVD工艺制造，技术要求严苛、工艺难度大、研发周期长、产业链壁垒高，当前主要下游为传统光通信与防务，商业航天有望带来新增量。传统光通信中掺铒光纤是掺铒光纤放大器（EDFA）的增益介质，用于补偿传输衰减；防务领域保偏光纤绕制光纤环是光纤陀螺核心器件，掺稀土光纤是激光武器中光纤激光器的核心部件；商业航天中掺稀土光纤用于卫星激光通信终端的激光器与放大器，随低轨卫星组网加速有望放量。CPO/NPO多采用"外置激光器+硅光引擎"架构，硅光调制器与波导对输入光偏振态敏感，保偏光纤有望成为该段光路的重要连接材料；在单芯片性能提升放缓背景下，Scale-up网络由NVL72向NVL576扩容，光连接数量增加，进一步拉动CPO/NPO、外置激光器及保偏光纤需求。