机械行业周报（20260831-20260906）：关注AIDC液冷和AIDC发电

本报告为华创证券机械行业周报（20260831-20260906），维持行业"推荐"评级。核心观点：1）英伟达新一代AI计算平台Vera Rubin全面投产，成为首个100%液冷散热系统，带动液冷需求与技术难度提升，建议关注强瑞技术、申菱环境、高澜股份等液冷产业链厂商；2）AIDC燃机需求持续扩容，亚马逊拟在美国建设配套7.65GW天然气电厂（规划35台燃气轮机），杰瑞股份自2025年11月以来累计获超31亿美元燃机发电机组订单，建议关注东方电气、上海电气、杰瑞股份等燃机链及柴发链企业；3）认为在"两新"政策加码及AI浪潮下，装备行业有望开启新一轮复苏周期，重点推荐AI PCB设备、AIDC设备、工业气体、人形机器人、工程机械、机床等方向。报告另对长缆科技、拓斯达等个股进行深度分析，并跟踪机械行业行情及宏观、中观数据。