奥锐特：深耕特色原料药，制剂、多肽、寡核苷酸齐发力
浏览 0 · 下载 0
摘要
Abstract公司是国内特色原料药领域龙头之一，深耕特色复杂原料药，在复杂合成、合成生物学、光化学等领域处于国内领先地位，产品线持续扩充推动营收增长。公司营业收入由2017年的5.44亿元提升至2023年的12.63亿元，2023年归母净利润2.89亿元，同比增长37.19%。后续多重催化可见：1）制剂业务持续放量，地屈孕酮片为首仿产品切入超20亿元市场，雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片上市申请已于2024年7月获受理；2）司美格鲁肽原料药，扬州年产300KG产线厂房建设已完成、正进行设备调试；3）小核酸业务，首条百公斤级商业化产线于2024年9月落地。盈利预测2024-2026年营收分别为15.4、20.1和26.7亿元，同比增长22%、30.5%和32.8%；
核心观点
Key Takeaways- 01公司是国内特色原料药领域龙头之一，深耕特色复杂原料药，在复杂合成、合成生物学、光化学等领域处于国内领先地位，产品线持续扩充推动营收增长。
- 02公司营业收入由2017年的5.44亿元提升至2023年的12.63亿元，2023年归母净利润2.89亿元，同比增长37.19%。
- 03后续多重催化可见：1）制剂业务持续放量，地屈孕酮片为首仿产品切入超20亿元市场，雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片上市申请已于2024年7月获受理；2）司美格鲁肽原料药，扬州年产300KG产线厂房建设已完成、正进行设备调试；3）小核酸业务，首条百公斤级商业化产线于2024年9月落地。
报告信息
Report Data- 券商
- 中信建投
- 分类
- 个股 / A股
- 页数 / 大小
- 54 页 · 2.7 MB
- 发布日期
- 2024-12-12