通信行业周跟踪：光博会NPO硅光为最大亮点，Anthropic呼吁AI安全以时间换空间
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摘要
Abstract本周（2026.09.07-2026.09.11）申万通信指数涨6.87%，细分板块中光缆海缆（+29.78%）、光模块（+14.79%）、控制器（+5.24%）表现领先，长飞光纤、剑桥科技、源杰科技涨幅居前。行业动向方面：1）CIOE2026光博会显示NPO全产业链已做好量产准备，1.6T成为主流参展产品，头部厂商集中展示3.2T/6.4T/7.2T NPO研发能力，XPO成为3.2T后时代高密度可插拔光的另一选择；芯片创新集中于NPO PIC、200G/lane EIC、400G/lane铌酸锂及大端口OCS光交换芯片，NPO上量后PIC技术与价值卡位将更加凸显。
核心观点
Key Takeaways- 01本周（2026.09.07-2026.09.11）申万通信指数涨6.87%，细分板块中光缆海缆（+29.78%）、光模块（+14.79%）、控制器（+5.24%）表现领先，长飞光纤、剑桥科技、源杰科技涨幅居前。
- 02行业动向方面：1）CIOE2026光博会显示NPO全产业链已做好量产准备，1.6T成为主流参展产品，头部厂商集中展示3.2T/6.4T/7.2T NPO研发能力，XPO成为3.2T后时代高密度可插拔光的另一选择；芯片创新集中于NPO PIC、200G/lane EIC、400G/lane铌酸锂及大端口OCS光交换芯片，NPO上量后PIC技术与价值卡位将更加凸显。
报告信息
Report Data- 券商
- 山西证券
- 分类
- 行业研究 / TMT / 信息技术
- 页数 / 大小
- 11 页 · 0.6 MB
- 发布日期
- 2026-09-16