通信行业周报（08.31-09.06）：光博会催化新型互联

本期（08.31-09.06）通信板块下跌3.22%，同期沪深300指数下跌1.33%。周观点指出，第27届CIOE中国光博会将于9月9—11日在深圳举办，AI算力推动光通信向"超高速、高能效、全光化"演进，OCS/CPO等下一代光互联关注度提升；GPT-6 Astra训练使用超10万颗GPU，正式进入十万卡级训练阶段，推理效率提升有望带动Token调用总量与网络带宽需求持续增长，持续看好高速光模块、CPO/NPO、OCS、光通信测试及高速互连产业链。英伟达Rubin采用100%液冷架构，光模块液冷Cage由"可选"变为"刚需"，建议重点关注系统集成、检测、CDU、冷板、泵阀、cage及UQD等环节。行业动态方面，英伟达129亿美元收购Hugging Face，博通2026财年Q3 AI营收同比暴增221%，Anthropic与Lambda签署350亿美元云计算协议。