机械设备行业机器人产业跟踪：特斯拉Optimus量产持续推进，相关零部件企业有望受益

本报告为东方证券机械设备行业机器人产业动态跟踪。核心观点：特斯拉Optimus量产持续推进，量产确定性不断加强，未来量产进展有望催化板块情绪、带动板块估值提升，相关零部件企业有望持续受益。据媒体报道，特斯拉美国弗里蒙特工厂目前每周已可生产数百台Optimus，较第二季度小批量测试阶段的每周数十台提高约10倍，管理层希望在年底前建立连续运行的自动化生产线，目标产能为每周超1000台。海关总署数据显示，2026年6-8月我国智能仿生机器人单月出口额均超2亿元，较1-5月平均水平明显提升，5月以来单月出口数量保持约2000台较高水平，1-8月美国、日本、韩国、德国采购量较大，行业高景气加强量产确定性。特斯拉具备天然场景优势，首批Optimus将部署于Optimus Academy工厂内部采集数据，其汽车工厂也有望成为适配场景。