Sumitomo Pharma (4506.T): Set to announce data on Enzomenib and Nuviserib at ASH
Citi Research-住友制药（4506.T）：住友制药 (4506.T)：将于ASH会议公布Enzomenib与Nuviserib数据
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摘要
Abstract花旗发布对住友制药的速评报告。11月4日，美国血液学会（ASH，会期为12月12-15日）公布摘要，住友制药同步发布关于ASH数据披露的公告。公司计划披露Enzomenib在伴KMT2重排（约占患者5%-10%）的复发或难治性急性白血病患者中开展的1/2期试验的2期部分数据，该试验已取得成功，数据将随报告于当地时间12月13日17时（日本时间12月14日凌晨）公布。在针对NPM1基因突变患者的试验中，200mg每日两次组的ORR为54%，300mg每日两次组为57%，CR+CRh分别为35%和43%，与现有产品相比表现良好。Nuvisertib方面，公司将更新1期剂量优化部分的数据。花旗认为，随着数据披露，市场对公司达成合作的预期将升温。估值方面，采用七年DCF模型，无风险利率2%、股权风险溢价6%、永续增长率0%，贝塔1.0、税率23%，得出WACC 5.63%，对应目标价1500日元，评级中性。上行风险包括住友化学对公司实施收购或出售、在研药物成为重磅品种以及达成合作；下行风险包括销售不佳导致减值、专利纠纷、研发候选药物失败以及合作谈判延迟。
核心观点
Key Takeaways- 01ASH摘要公布后公司同步发声，Enzomenib二期数据将于12月13日正式披露。
- 02NPM1突变人群ORR达54%-57%、CR+CRh达35%-43%，优于现有疗法。
- 03Nuvisertib一期剂量优化数据更新，或推升市场对对外合作的预期。
报告信息
Report Data- 券商
- Citi Research
- 分类
- 个股
- 页数 / 大小
- 10 页 · 0.3 MB
- 发布日期
- 2026-11-04
- 投资评级
- 中性
- 目标价
- 1500