从重到轻，由大变强，探讨如何建设强大的金融机构——银行"十五五"系列（3）

本报告为中金公司银行"十五五"系列第三篇，围绕如何建设强大的金融机构展开。报告认为，"十五五"经济主线是建设现代化产业体系与科技自立自强、扩大内需与双向开放，银行需同步提升服务能力与经营能力。通过对北京、江浙、川渝、北方城市及中国香港等五类典型城市群调研发现，头部银行综合化、国际化、专业化趋势明显，产业金融、跨境服务与大型集团客户综合服务能力成为竞争关键，中资银行在港零售、投行、财富资管份额仍显著落后于本地及境外机构。报告建议银行从信贷走向服务、从表内走向表外，摆脱规模诉求，提升交易银行、投资银行、财富管理、资产管理等中收业务能力；2022年中资上市银行净手续费收入占营收17%，低于国际头部银行约30%，测算显示对公手续费收入占比超过12.5%时，人均对公资产与公司业务ROE才呈正相关。中长期应通过考核精简、总分行协同与数字化转型减负提效，重塑科技金融、养老金融、普惠金融等业务模式。