AI驱动全球晶圆厂加速扩产，国产半导体设备厂商迎来高速成长期——半导体行业深度报告

AI基础设施投资持续加速推动全球半导体市场强劲增长，存储器和逻辑芯片是主要动力。SEMI预计2026年全球半导体设备销售额达1659亿美元、同比增长23.2%，2028年将达2295亿美元；其中2026年DRAM设备销售额增长39.0%至388亿美元，NAND设备增长30.7%至139亿美元。全球晶圆厂加速扩产，三星与SK海力士规划2030年DRAM产能接近翻倍。国内方面，长鑫科技DRAM全球市占率由25Q1的3%升至26Q1的8%，长江存储NAND市占率由8%升至13%，2026年中国存储市场占全球约51%，但高度依赖进口，国产替代空间巨大。目前全球半导体设备市场由美日荷厂商主导，中国大陆已装机设备国产化率由2020年前后不足10%提升至2025年约35%，量检测、涂胶显影、光刻机国产化率仍低。海外龙头扩产平稳、交付周期延长，国内厂商迎出海新机遇。