关注自主可控以及AI产能挤占下的涨价链——电子行业周报

国海证券发布电子行业周报，认为宏观冲击"靴子落地"在即，关注自主可控及AI产能挤占下的涨价链。2026年9月7日至11日，上证指数下跌1.07%，电子行业上涨1.30%，其中元件涨幅最高约12.00%，电子化学品Ⅱ涨1.49%，光学光电子跌幅最高约2.55%。报告指出，2026Q2全球前十大晶圆代工厂合计产值季增11.5%、接近534.9亿美元创新高，先进制程持续供不应求、成熟制程产能转趋吃紧，持续看好FAB3.0、特色技术、供应链、产能扩张四大方向；村田停产部分MLCC、三星电机调涨2026Q4报价（消费级X5R涨25%~30%、高端X6S涨10%~20%），MLCC产业迈入涨价循环，供需偏紧有望延续至2027~2028年；TI于9月发布新涨价函，ADI预计AI带动模拟芯片进入新增长周期；小米秋季发布会亮相长鑫自研LPDDR6及玄戒O100（全球首款6nm晶圆级垂直堆叠先进封装芯片）；