通信行业周跟踪：RSI加速大模型研发迭代，华为发布NPO超节点昇腾960

本周（2026.09.14-2026.09.18）通信行业表现领先，申万通信指数涨3.75%，细分板块中物联网（+13.3%）、连接器（+9.9%）、无线射频（+8.6%）居前。行业动向方面：1）AI加强安全监管不改RSI算力投入，Anthropic的AI研发参与度已进入AL3等级、部分环节或达AL4，Claude主导26%核心研发工作；叠加美联储加息预期落地，看好海外算力链跟随美股反弹，重点推荐NPO、CPO、OCS等新技术上游方向。2）华为提前发布昇腾960系列，960DT量产提前至27Q1、960PR提前至27Q3，960DT在FP8算力上对标H200且支持FP4，HBM对标B300，有望成为全球首个超千卡NPO超节点，利好国产算力供需共振。3）强调端侧AI逻辑，关注高端SOC与通信模组厂商。建议关注NPO/CPO无源、谷歌链、昇腾链、国产GPU及端侧AI相关个股。