光博会多路线验证光互联升级，1.6T与NPO产业化提速
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摘要
Abstract本报告为通信行业双周报，主题为CIOE 2026光博会所反映的光互联升级。报告指出，光互联正由单点速率竞争走向系统级协同，1.6T可插拔、NPO、CPO、XPO多路线并行。展会现场800G仍为主力出货，1.6T已在多家龙头完成客户验证并开始小批量供货，但下游交换机与服务器配套仍是放量约束；6.4T NPO、12.8T XPO以样机和客户验证为主，其中NPO短期产业化确定性相对更高。高景气向光芯片、光纤和测试设备传导，随着单通道速率向200G/400G演进，EML、CW光源、硅光芯片、光纤及高速测试设备的重要性提升。康宁与Verizon签署持续至2032年的多年期光纤供应协议，2027—2032年将交付超8000万英里高密度光纤。投资建议：继续围绕AI算力网络升级配置800G/1.6T高速光模块、NPO/CPO/XPO、光芯片、光纤光缆、光模块散热与高速测试设备；
核心观点
Key Takeaways- 01展会现场800G仍为主力出货，1.6T已在多家龙头完成客户验证并开始小批量供货，但下游交换机与服务器配套仍是放量约束；6.4T NPO、12.8T XPO以样机和客户验证为主，其中NPO短期产业化确定性相对更高。
- 02高景气向光芯片、光纤和测试设备传导，随着单通道速率向200G/400G演进，EML、CW光源、硅光芯片、光纤及高速测试设备的重要性提升。
- 03康宁与Verizon签署持续至2032年的多年期光纤供应协议，2027—2032年将交付超8000万英里高密度光纤。
报告信息
Report Data- 券商
- 国泰海通
- 分类
- 行业研究 / TMT / 信息技术
- 页数 / 大小
- 8 页 · 1.0 MB
- 发布日期
- 2026-09-15