电子行业：日系光刻胶集中提价，供应链自主可控重要性再提升

事件：据格隆汇报道，日本JSR、东京应化、信越化学等光刻胶厂商宣布自2026年10月1日起上调全球客户光刻胶新定价，整体涨幅约15%，现货散单涨幅达32%-38%。其中高端ArF系列长协报价上调16%-22%，HBM专用浸没式ArF最高上调24%，KrF系列常规牌号涨价9%-14%，3D NAND厚膜专用KrF涨幅达18%-20%。点评：日系厂商集中提价反映AI、HBM及先进存储需求增长带动高端产品需求提升，也体现高集中度供应格局下海外龙头的定价能力。海外涨价提升国产光刻胶导入动力，国内G/i-line已规模化应用，KrF加速放量，ArF由验证进入批量供货，南大光电2026H1光刻胶收入主要来自ArF、同比增长48%，鼎龙股份300吨KrF/ArF产线已投产并获批量订单。随着国产化向高价值量品种延伸，国内光刻胶企业有望实现份额提升与产品结构升级。