Shimano (7309.T): Q3 positive: A beat, a raise, and further improvement in corporate governance
花旗 - 禧玛诺（7309.T）：第三季度表现积极：业绩超预期，上调指引，公司治理进一步改善
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摘要
Abstract花旗点评禧玛诺（7309.T）三季报：三季度业绩超预期，公司年内首次上调全年营业利润指引至543亿日元（原470亿日元，高于花旗预期的510亿日元），净利润指引上调至470亿日元（原430亿日元），但因汇兑损失低于花旗预期的522亿日元。全年销售额指引上调45亿日元至4955亿日元（同比+6%）。自行车零部件销售额970亿日元（同比+14%），营业利润134亿日元、利润率13.8%；渔具销售额311亿日元（同比+8%），营业利润39亿日元、利润率12.5%。三季度销售管理费用288亿日元、同比下降3%，是利润增幅较大的原因之一。每股股息维持363日元，500亿日元回购计划已完成83%，花旗预计明年回购规模将升至1000亿日元。公司治理方面，将于明年股东大会提交董事任期由两年缩短至一年的议案，并正遴选新的外部董事人选。
核心观点
Key Takeaways- 01三季度营收与利润双双超预期，全年营业利润指引上调至543亿日元。。
- 02自行车零部件销售同比增长14%，成为业绩改善的主要支撑。。
- 03董事任期拟缩短至一年并更换外部董事，治理改革持续推进。。
报告信息
Report Data- 券商
- 花旗
- 分类
- 个股 / 其它
- 页数 / 大小
- 10 页 · 0.3 MB
- 发布日期
- 2026-10-27
- 投资评级
- 中性
- 目标价
- 20000