高端制造行业ETF月报（2026年9月）：算力大潮驱动，关注光模块封测设备公司

本报告为高端制造行业（以机械设备为主）的月度ETF策略报告，核心围绕AI算力浪潮下光模块封测设备行业展开。光模块封测涵盖芯片贴装、引线键合、光路耦合、封装成型与测试验证，其中耦合设备价值量占比约40%、贴片约20%。受益于400G向800G/1.6T/3.2T速率升级及CPO架构演进，2030年全球高速率光模块封装设备市场规模有望突破413.6亿元，2026—2030年复合增长率达20.5%。国产设备商快速突破"卡脖子"环节，科瑞技术、罗博特科（收购德国ficonTEC）、博众精工等已具备贴片-耦合-老化整线交付能力，部分企业通过海外并购跻身全球第一梯队。行情方面，2026年8月申万机械设备指数上涨10.66%（居5/31），国防军工上涨4.45%；人形机器人指数涨14.90%，商业航天指数涨12.84%。