软件叙事有所反转，继续关注AI Infra标的

报告为计算机行业动态跟踪。近期海外软件板块反弹，市场对"AI吞噬软件"的担忧有所缓解：最新一轮财报显示，生成式AI并未削弱企业对软件平台的需求，反而推动客户围绕Agent所需的数据、业务流程、身份权限和安全治理进行新增采购，成为软件厂商新增签约与存量扩容的重要驱动力，三季度IGV（iShares标普北美科技软件ETF）迎来不错反弹，软件悲观情绪已过，板块迎来重估。海外厂商财报表现强劲：Salesforce二季度CRPO达335亿美元、同比增长14%，净新增年度订单价值增速创四年来新高，Agentforce ARR超15亿美元；ServiceNow二季度cRPO达132亿美元、同比增长21%；Okta、Workday等也指向AI带来软件需求改善，国内深信服安全业务上半年增速近五年首次超过10%。