电子行业跟踪报告：英伟达业绩指引较为积极，三星电机调涨第四季度产品报价

该报告为电子行业跟踪报告。核心观点：上周申万电子指数上涨0.15%，跑赢沪深300和创业板指数。英伟达2027财年Q2营收达962.21亿美元，同比增长106%，管理层预计2028财年营收增长约70%，AI算力采购需求持续旺盛，供给而非需求成为增长瓶颈。三星电机（SEMCO）率先调涨2026年第四季度MLCC报价，消费级X5R产品涨价25%至30%，高端X6S涨价10%至20%，MLCC产业迈入上升格局。铠侠与闪迪宣布在日本总额超310亿美元的资本开支计划，支持3D NAND产能扩张至2032年。截至2026年8月30日，SW电子板块PE(TTM)为68.33倍，高于近年均值56.79倍。建议关注PCB、存储、MLCC、半导体设备及材料、先进封装等产业链景气扩张投资机遇。维持行业"强于大市"评级。风险因素包括中美科技摩擦加剧、AI应用发展不及预期等。