电子行业跟踪报告：三星电机获MLCC大订单，半导体设备市场规模稳步增长

上周申万电子指数下跌5.36%，跑输沪深300指数和创业板指数；截至2026年9月6日，SW电子板块PE(TTM)为64.51倍，高于2019年以来56.81倍的均值中枢。产业动态方面：三星电机与全球客户签署价值1.07万亿韩元（约52.54亿元人民币）的AI服务器MLCC供应合同，占其MLCC事业部去年营收约21%，高端MLCC需求受AI算力与新能源车驱动快速增长；2026年二季度全球DRAM市场规模1470.24亿美元，环比增长55.9%创历史新高，三星以40.2%份额居首；韩国进一步收紧先进半导体出口管制，将部分高性能AI芯片及曝光、刻蚀、沉积设备列入战略物项清单；二季度全球半导体设备出货金额同比增长23%至405.3亿美元。行业投资评级维持"强于大市"。