机械行业周机汇0830：人形机器人数采四问四答

本期机械行业周报聚焦两大主线。一是人形机器人数采"四问四答"：具身智能模型数据稀缺且质量瓶颈突出（真实可用数据不足需求5%，仿真成功率89.4%但真实场景仅约12%）；高质量数据获取向遥操作、仿真合成、互联网多模态多源异构体系延展，EGO、UMI等无本体采集方案凭借低成本、便捷性成为大模型训练重要数据来源；行业仍面临采集标准不统一、共享弱、成本高等瓶颈，但需求刚性较强，预计全球具身智能数据集市场规模由2024年7.37亿美元增至2031年70.14亿美元，国内占比约五成；数采企业今年以来密集融资，已成长独立赛道。二是机械细分板块观点：AIDC燃机、柴发、PCB设备及耗材、光模块设备景气明确，国产装备出海迎价值重估；工程机械国内周期向上、海外景气加速；船舶订单高增、油轮散货接力释放；出口链需求稳健，AI带动数据中心建设；通用设备内需筑底修复，看好长期装备出海。