电力设备行业周报：铜箔紧缺预期持续发酵，中欧海风迎密集催化

本期电力设备行业周报维持板块整体"推荐"评级。核心观点如下：锂电方面，有关部门摸排储能电芯产能、暂缓规划项目审批，利好头部厂商；宁德时代与惠科等合作方拟三年共建40万吨铜箔产能，印证铜箔供给紧缺。AIDC方面，英伟达GPU租赁价格普涨（B200月租涨11.65%），AMD预计2027年数据中心业务翻倍，OpenAI剑指40万卡，叠加七部门发文推动800VDC供电架构，算力与电力需求共振。储能方面，南网取消储能现货与调频时段互斥机制，8月国内储能中标75.99GWh创年内新高（环比增143%）。风电方面，福建连江外海用海获批、中欧海风订单加速，陆风招标创单月新高、黑龙江机制电价涨近25%。光伏方面，商业航天与太空光伏迎催化。电网方面，英伟达澳洲2GW、谷歌芬兰130亿欧元AI基建扩张。建议关注铜箔、AIDC电力设备、储能、海风及电网设备等产业链标的。