机械设备行业周报：重视半导体设备、AI应用、液冷及光模块散热方向

本期机械设备行业周报聚焦半导体设备、AI应用、液冷及光模块散热三大方向。半导体设备方面，行业景气度持续，SEMI统计2026年二季度全球半导体设备销售额达405.3亿美元，同比增长23%、环比增长11%，台积电设备需求预估为2025年末基准的1.9倍，叠加国产替代与先进逻辑/存储扩产需求，重点关注北方华创、中微公司、精测电子、中科飞测、长川科技、精智达等。AI应用方面，OpenAI发布GPT-6 Astra，模型由问答走向软件操作与多步骤任务，腾讯WorkBuddy金融版已落地100多家金融机构，重点关注中控技术。散热方向方面，液冷企业中报订单高增，申菱环境液冷相关新增订单约18亿元，中集集团新增约200MW数据中心订单，模块化成为一次侧重要趋势；光模块散热关注陶瓷基板与液冷方案；金刚石散热方面，韩国RFHIC推出CVD金刚石散热产品DiaFlux™。行业评级为"推荐"。