基础化工新材料周报：英伟达带火"新材料"，电子特气涨幅超240%

华福证券发布基础化工行业新材料周报。本周Wind新材料指数收报5611.65点，环比下跌4.2%；六个子行业中半导体材料、锂电、碳纤维等指数均录得下跌。近期行业热点方面，英伟达计划在NVSwitch板卡中使用PTFE材料，并将其作为新一代服务器平台Rubin Ultra正交背板的主力选材，因PTFE具备极低的介电常数与介质损耗，更适配224Gbps以上超高频信号传输；同时国内氩气市场走出暴涨行情，截至9月2日氩气价格报2459元/吨，较5月初的720元/吨4个月涨幅超240%。此外三星电机签下约1.07万亿韩元MLCC长期供应协议，松下、住友电木加码电子树脂。投资建议上，建议关注半导体材料国产化、光刻胶（彤程新材）、电子特气（华特气体）、电子化学品（安集科技、鼎龙股份）、新材料平台型公司（国瓷材料）、抗老化剂龙头（利安隆）及上游原材料（合盛硅业、联泓新科、新安股份、三孚股份）。