风电设备行业：大金重工签订安装船合同，重视海上风电高增投资机会

江海证券发布风电设备行业点评报告。9月22日，大金重工与挪威船舶设计企业Ulstein签署新一代ULSTEIN HX122海上基础安装船设计合同，主吊能力达8000吨，可安装直径16米、重4600吨的超大单桩，适配15至30MW级海上风机基础吊装，标志其正式进军海上风电安装环节并向"制造+运输+母港+安装"一体化交付商迈进。政策端，2025年全国风电新增并网1.2亿千瓦，同比增长51%，其中海上风电新增659万千瓦；GWEC预计2026-2030年中国陆上风电新增527GW、海上风电超70GW，《风能北京宣言2.0》提出"十五五"海风年新增装机不低于15GW。欧洲2026-2030年将有超37GW海上风电并网，最大机组尺寸预计2030年达35MW，国内装备商凭借规模化生产与大型化迭代优势加速出海。建议关注受益海风增长与风机大型化的标的：大金重工、天顺风能。