AI安全：从技术政策共振到海外业绩兑现，行业加速在即

近期AI安全在政策与技术端共振下迎来加速落地。政策层面，2026年下半年中美均出台国家级文件将AI赋能网络安全纳入重点方向；技术层面，Anthropic、OpenAI、智谱等前沿大模型网络安全实战能力显著提升，模型厂商主动联合各行业布局AI安全。需求端，网络攻击升级、云普及与物联网设备激增驱动全球AI网络安全市场快速扩张，据Mordor Intelligence估算，2025年市场规模达309亿美元，预计2030年增至863亿美元（CAGR 22.8%）。海外头部厂商CrowdStrike、Palo Alto Networks业绩超预期兑现，验证产业需求真实性；奇安信、深信服等国内厂商加速卡位。报告维持行业"增持"评级，建议重点关注已深入布局AI安全的网安厂商：亚信安全、深信服、天融信、启明星辰、奇安信等。