半导体与半导体生产设备行业周报、月报：AI基础设施向能源与供应链延伸，关注国产算力及终端创新
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摘要
Abstract本周（2026.9.7-2026.9.11）海外AI芯片指数下跌1.7%，AMD上涨8.1%、英伟达下跌5.2%；国内AI芯片指数下跌3.0%，恒玄科技下跌10.8%；英伟达映射指数上涨3.6%，兆龙互连、神宇股份领涨；服务器ODM指数下跌3.6%；国内存储芯片指数上涨3.1%，功率半导体指数上涨0.4%；国元A股苹果指数上涨1.8%、港股苹果指数下跌3.0%。行业数据方面，甲骨文FY27Q1营收193亿美元、同比增长30%，云基础设施营收74亿美元、同比增长121%，单季新增逾300亿美元AI云合同，RPO增至6640亿美元，但资本开支285亿美元、自由现金流为负；台积电8月营收5148.06亿元新台币，同比增长53.3%创单月新高，三季度营收有望向指引高端推进。重大事件包括苹果发布首款折叠屏iPhone Duo及iPhone 18 Pro系列，明确端侧AI与高端化路线；
核心观点
Key Takeaways- 01本周（2026.9.7-2026.9.11）海外AI芯片指数下跌1.7%，AMD上涨8.1%、英伟达下跌5.2%；国内AI芯片指数下跌3.0%，恒玄科技下跌10.8%；英伟达映射指数上涨3.6%，兆龙互连、神宇股份领涨；服务器ODM指数下跌3.6%；国内存储芯片指数上涨3.1%，功率半导体指数上涨0.4%；国元A股苹果指数上涨1.8%、港股苹果指数下跌3.0%。
- 02行业数据方面，甲骨文FY27Q1营收193亿美元、同比增长30%，云基础设施营收74亿美元、同比增长121%，单季新增逾300亿美元AI云合同，RPO增至6640亿美元，但资本开支285亿美元、自由现金流为负；台积电8月营收5148.06亿元新台币，同比增长53.3%创单月新高，三季度营收有望向指引高端推进。
- 03重大事件包括苹果发布首款折叠屏iPhone Duo及iPhone 18 Pro系列，明确端侧AI与高端化路线；。
报告信息
Report Data- 券商
- 国元证券
- 分类
- 行业研究 / TMT / 电子设备
- 页数 / 大小
- 9 页 · 1.0 MB
- 发布日期
- 2026-09-15