TMT行业周报：加息落地，网安风起，重视科技反弹

本周Anthropic CEO呼吁放慢前沿模型能力提升节奏，但海内外模型迭代并未减速：Claude Opus 5.2开启灰度测试，阿里发布全模态模型Qwen3.8-Omni-Flash，智谱上线GLM-5.3-FlashX；黄仁勋判断网络安全将成为AI下一重要应用场景，美股CrowdStrike、Palo Alto等网安龙头与A股网络安全板块同步走强。算力供给端涨价信号密集：Nebius年内第二次上调GPU按需租金，涨幅约17%-21%；英特尔拟10月5日再上调PC端CPU价格约10%；AMD计划将台积电代工成本上涨全额转嫁下游，全系列芯片拟自2026年四季度起统一上调约10%；华为发布业界首个采用NPO技术的昇腾960超节点（4096卡）。美联储加息25个基点落地，压制风险偏好的不确定性消除，全球科技股情绪修复。