通信周观点：Meta发布个人智能体Muse，Oracle云基建收入高增

本报告为通信设备行业周报。2026年第36周通信板块上涨6.88%，在长江一级行业中排名第1位；年初以来累计上涨33.75%，同样排名第1位。板块内市值80亿元以上公司中，涨幅前三为长飞光纤（+25.13%）、兆龙互连（+23.23%）、长盈通（+19.63%）。Meta于9月8日发布个人AI智能体Muse，由其自研Muse Spark 1.3模型驱动，可跨应用自主执行邮件处理、行程预订、表单填写与购物支付，支持长期记忆与后台运行，运行于用户专属云端Secure VM并由Sentinel智能体审核对外操作，首批登陆iOS、Android与网页端。高通与亚马逊达成多代产品合作，面向AWS大规模AI数据中心联合开发定制AI推理芯片及1.6T光互连方案，交易附带最高2500万股认股权证，对应采购付款上限600亿美元。