Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd (002422.SZ): Catalyst Reaction: Key Takes from ESMO Late-Breaking Abstracts and Management Briefing
科伦药业（002422.SZ）：催化反应——ESMO最新突破摘要与管理层沟通核心要点
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摘要
Abstract摩根士丹利发布科伦药业（002422.SZ）更新报告，梳理ESMO最新突破摘要与公司投资者交流会的核心要点。OptiTROP-Lung06中国III期研究（n=455）评估芦康沙妥珠单抗（sac-TMT）联合帕博利珠单抗对比化疗联合帕博利珠单抗一线治疗PD-L1 TPS<1%的局部晚期/转移性非鳞非小细胞肺癌：中位随访9.7个月，BICR评估中位PFS为15.0个月对5.7个月（HR 0.49，p<0.0001），OS尚不成熟但呈有利趋势（HR 0.58），ORR 50.2%对47.3%，中位DoR翻倍至13.6个月对6.8个月；3级及以上TEAE发生率为47.6%对60.6%，安全性进一步支持其替代化疗的潜力。
核心观点
Key Takeaways- 01Lung06的PFS获益（HR 0.49，mPFS 15.0对5.7个月）超出Lung01的PoC数据与市场预期。
- 023级以上TEAE降至47.6%、口腔炎仅2.2%，安全性支持sac-TMT替代化疗。
- 03女性与不吸烟亚组置信区间偏宽、脑转移活性待解，为后续数据关注点。
报告信息
Report Data- 券商
- 摩根士丹利
- 分类
- 个股 / A股
- 页数 / 大小
- 12 页 · 0.2 MB
- 发布日期
- 2026-10-25
- 投资评级
- 增持
- 目标价
- 61