英伟达FY2028指引超预期、两存双双披露亮眼业绩

本报告为电子行业点评报告。市场回顾方面，2026年8月24日至28日电子行业指数微涨0.07%，板块表现分化，半导体及光学光电下跌，消费电子及其他电子零组件上涨，海外市场科技股走势偏弱。行业速递方面，英伟达发布FY2027Q2财报，实现收入962.21亿美元（同比+106%）、净利润596.88亿美元（同比+126%），并预计FY2028增速仍将超过70%，指引超预期，AI基础设施投入持续加码；存储领域扩产提速，长江存储IPO获受理、拟募资330亿元，苹果拟采购长鑫存储DRAM及长江存储NAND芯片，SK海力士评估赴日建厂，英伟达与海力士、美光签署长期协议；终端侧苹果折叠屏iPhone Ultra预期升温、小米发布三款自研芯片；基座侧台积电推进1.6nm级A16工艺量产、Cerebras发布CS-4平台。