通信行业光博会启示：看山还是山

本周光博会参会人数再创新高，行业景气高涨。报告指出，NPO（近封装光学）为展会重点，中际旭创旗下智禾光通、新易盛、剑桥科技、光迅科技、华工正源、Coherent等厂商悉数展出NPO方案及配套外置光源，3.2T、6.4T、7.2T等多款模组集中登场，国内头部云厂商亦展示部署计划并开启样品验证，NPO在性能、运维与生态间取得务实平衡，是scale-up确定性最高、最成熟的落地方案。相干方面，scale-across驱动相干光模块需求，受电力、散热与空间约束，算力资源分布于多数据中心协同训练，驱动DCI设备及供应链需求；相干技术以"Coherent Lite"形态向数据中心内部scale-out下沉，采用O-band简化DSP并降低激光器要求。OCS参与方从谷歌单一格局走向多元化，微软、Meta、OpenAI、英伟达相继入场，硅光方案将切换速度推进至微秒甚至纳秒量级，成本更低。