电子行业周报：英伟达FY27 Q2业绩全面超出预期，长鑫LPDDR6实现量产落地

本报告为电子行业周报（2026/8/24-2026/8/30）。核心观点：英伟达发布2027财年第二季度财报，总营收962.21亿美元，同比增长106%，其中数据中心收入890亿美元、同比大增117%，公司预计2028财年营收同比增长约70%，AI算力需求持续强劲；长鑫科技2026年上半年营收1503.10亿元、同比增长873.64%，归母净利润776.05亿元、同比扭亏为盈，自主研发的LPDDR6内存已实现量产并首发搭载于小米18 Fold手机。行情方面，本周申万电子指数上涨0.15%，跑赢沪深300指数0.36个百分点。投资建议：AI基建高景气或持续、半导体国产化加速，但估值处于历史高分位，短期需警惕利好兑现后的调整风险，建议逢低关注AI算力、存储、光模块及光芯片、算力PCB、AIoT等产业链，以及半导体设备、零部件、材料、先进封装、模拟芯片等国产替代方向的结构性机会。