建筑材料行业：电子布/纱继续涨价，PTFE有望拉动树脂、球硅需求

本周建材行业周报聚焦电子布/纱涨价与PTFE材料逻辑。电子纱/布持续紧缺，9月G75/E225/D450电子纱价格分别上涨3000/8000/20000元/吨，环比8月涨15%/18%/24%；7628/2116/1080电子布环比8月涨15%/20%/19%，厂家库存偏低、供需缺口显著，纱和布均紧缺，继续看好电子布相关标的，关注中国巨石、国际复材、中材科技、建滔积层板（建滔集团）、宏和科技。PTFE向高速互联材料渗透，NVIDIA Rubin无缆化架构有望成为核心催化，其发展对球硅的拉动来自PTFE渗透率提升、单位PTFE CCL填料率提升、高速互联对高纯高球形度产品要求提升的三重驱动，关注联瑞新材等。消费建材盈利能力有望修复，龙头阿尔法机会显现，关注三棵树、兔宝宝、北新建材、东方雨虹等。水泥全国含税终端均价314元/吨，环比涨0.9%；