国内稀缺AI编程平台+固件龙头，双轮驱动、前景广阔
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摘要
Abstract卓易信息（688258.SH）是国内稀缺的AI编程平台与BIOS/BMC固件龙头，业务覆盖IDE开发工具、云计算设备核心固件及云服务。公司通过收购艾普阳科技布局IDE，2024年发布低代码IDE平台SnapDevelop 2025 GA，具备可视化开发、自动代码生成与AI编码辅助等功能，可替代Visual Studio、Rider，潜在市场规模近800亿元。固件方面，公司是大陆唯一英特尔X86架构BIOS主要授权商，掌握X86/ARM/MIPS多架构技术，全球服务器与PC固件市场约65亿元、国内约21亿元，有望受益信创推进与国产替代持续提升份额。预计2024-2026年EPS为0.38/0.53/0.66元，对应PE约112/82/65倍，首次覆盖给予"买入"评级；风险为市场竞争、英特尔授权无法续签及国产替代不及预期等。
核心观点
Key Takeaways- 01卓易信息（688258.SH）是国内稀缺的AI编程平台与BIOS/BMC固件龙头，业务覆盖IDE开发工具、云计算设备核心固件及云服务。
- 02公司通过收购艾普阳科技布局IDE，2024年发布低代码IDE平台SnapDevelop 2025 GA，具备可视化开发、自动代码生成与AI编码辅助等功能，可替代Visual Studio、Rider，潜在市场规模近800亿元。
- 03固件方面，公司是大陆唯一英特尔X86架构BIOS主要授权商，掌握X86/ARM/MIPS多架构技术，全球服务器与PC固件市场约65亿元、国内约21亿元，有望受益信创推进与国产替代持续提升份额。
报告信息
Report Data- 券商
- 信达证券
- 分类
- 个股 / 科创板
- 页数 / 大小
- 25 页 · 1.3 MB
- 发布日期
- 2025-02-17