机械设备行业周观点：船舶订单及船价持续景气，人形机器人关注特斯拉量产进展

本周观点聚焦机械设备行业多个子板块。人形机器人方面，T链积极推进审厂、量产等工作，供应链反馈积极，需重点关注大客户产品发布及量产推进情况。AIDC发电设备方面，2026Q2全球燃机订单约38GW创单季历史新高，美国贡献接近一半，数据中心相关内燃机在开发容量过去半年增长两倍以上至45GW；BNEF预计全球燃机年产能到2030年提升超50%，热端零部件制约交付，坚定看好国产燃机出海，重点看好中国动力、杰瑞股份及零部件应流股份、万泽股份等。工程机械方面，2026年7月销售挖掘机19521台，同比增长13.9%，其中出口11913台同比增长21.2%，内外销共振向上；三一、徐工、柳工、山推等头部企业宣布涨价，行业价格战趋缓。半导体设备方面，SEMI预计2026年全球半导体制造设备销售额达1659亿美元，同比+23.2%，台积电上修资本开支至600亿至640亿美元，零部件环节量价齐升。