电力设备与新能源行业周观察：AI电力供应矛盾凸显，8月多家新能源车企销量环增

本报告为华西证券电力设备与新能源行业周观察。核心观点：1）新能源方面，思格新能2026年上半年以14%份额登顶全球户储，看好全球户储需求韧性延续；德国内阁批准《海上风电法》修正案，欧洲海上风电存量项目有望获启动条件。2）电力设备&AIDC方面，美国AI数据中心建设与供电瓶颈矛盾加剧，持续看好卡位海外高压变压器、高压开关及燃机产业链的核心厂商。3）新能源汽车方面，8月比亚迪、蔚来、小鹏、理想、零跑等多家车企销量/交付量同环比增长，预计9月中国锂电总排产约332GWh，环比增9.2%，首选宁德时代等龙头，关注铜箔、隔膜等环节。4）人形机器人产业化提速，看好灵巧手、轻量化环节。行业评级：推荐。