中欧海风共振持续，AIDC配储进入兑现期——电力设备行业周报

本周电力设备各子行业均有基本面积极变化。锂电方面，亿纬锂能子公司亿纬动力与全球领先储能企业Fluence签订2027-2031年供应协议，2027年承诺交付16GWh，2028-2031年预留容量合计190GWh，标志美国AIDC储能客户认可；比亚迪计划2027年推出首款搭载固态电池车型，固态电池产业化时间表进一步清晰，持续看好铜箔方向。AIDC方面，Nebius宣布10月再上调GPU租赁价格20%，Generac与亚马逊达成数据中心备用发电机长期供货协议，首批2027-2028年交付额锁定24亿美元、总规模最高80亿美元，算力紧张凸显，AIDC供电产业链仍是市场主线。储能方面，8月国内储能招标79.54GWh、同比增121%，中标75.99GWh创年内新高，同环比分别增143%和35%；海辰储能发布钠电一体化方案，预计2027年开启量产交付。