行业研究 · TMT
共 1,134 份研报 · 国内 750 · 国外 393 · 行业研究
半导体与半导体设备2026年三季度行业前瞻：供应约束、AI动能与周期性复苏支撑盈利进一步上修及股价持续跑赢
3Q26 Sector Preview: Constructive Setup Intact as Supply Constraints, AI Momentum, and Cyclical Recovery Support Further Revisions / Continued Equity Outperformance
摩根大通·2026-10-12·31 页·电子设备
台湾电子与半导体：台湾月度跟踪与AI新动态——对财报季持乐观态度
Taiwan Electronics & Semiconductors: Taiwan monthly tracker and what's new in AI – Positive into earnings season
花旗·2026-10-12·19 页·电子设备
2026年三季度CIO调查：预算改善，仍在等待更广泛的拐点
3Q26 CIO Survey — Better Budgets, Still Waiting for a Broader Inflection
摩根士丹利·2026-10-12·105 页·信息技术
2026年9月GB200与GB300 NVL72机柜出货追踪；首次引入2027年机柜预测
GB200 and GB300 NVL72 Racks in September 2026; Introduce 2027 Rack Forecast
摩根士丹利·2026-10-12·14 页·电子设备
2026年三季度CIO调查：强势延续，但主因涨价与需求前置
3Q26 CIO Survey: Strength Continues, but Mostly Price and Pull-Forward Driven
摩根士丹利·2026-10-12·17 页·电子设备
消费级AI智能体：支付领域的下一场争夺战
Consumer AI agents: The next Payments battle
伯恩斯坦·2026-10-12·13 页·信息技术
工业科技与分销2026年三季度业绩前瞻：资本开支保持强劲，有机销售预期再度上调
Industrial Technology & Distribution 3Q26 EPS Preview: Industrial Tech Capex Remains Strong, OSG Estimates Rises Again
巴克莱·2026-10-12·78 页·电子设备
安全、设计及垂直领域SaaS三季度前瞻：看好Procore、Cloudflare、Gen Digital、Hinge Health的有利布局；关注Check Point与Varonis
Security/Design/Vertical SaaS 3Q Preview: Favorable Setups on PCOR, NET, GEN, HNGE; Watching CHKP, VRNS
巴克莱·2026-10-12·66 页·信息技术
中国科技与亚太互联网：337调查、阿里前瞻、iPhone需求、中国PCB初步业绩
JPM: China Tech & APAC Internet - Section 337, BABA preview, iPhone demand, China PCB prelims
摩根大通·2026-10-12·8 页·电子设备
中国软件：8月营收增速降至同比+6.5%；AI原生产品扩张将驱动支出
China Software: Aug revenue growth down to 6.5% YoY; AI native products in expansion to drive spending
北京高华证券·2026-10-12·9 页·信息技术
亚太科技：半导体—存储器：南亚科技2026年三季度业绩交叉验证——2027年DRAM比特供给增长或极为有限
Asia Pacific Technology: Semiconductors - Memory: Nanya Tech 3Q26 read-across: limited level of DRAM bit supply growth likely for 2027
北京高华证券·2026-10-12·8 页·电子设备
开放计算项目大会应厘清800伏争议
The Open Compute Project Conference Should Clarify the 800 Volt Debate
摩根士丹利·2026-10-12·10 页·电子设备
亚洲科技硬件与日本/欧盟半导体：美国对垂直供电系统（VPD）启动337调查——对电源供应链的影响
Asia Tech Hardware & Japan/EU Semis: U.S. Section 337 Investigation into VPD - implications for power supply chain
伯恩斯坦·2026-10-12·15 页·电子设备
准备好了吗？我来了：SpaceX已成为电信行业的结构性考量，或将推动其进入无线领域，除非电信公司重塑运营模式以保护护城河
SpaceX: Ready or not here I come
巴克莱·2026-10-12·16 页·信息技术
海内外AI影视工业化生产加速
华泰证券·2026-10-12·4 页·文化传媒
OpenAI ARR引短期扰动，产业链业绩及指引持续上修
国泰海通证券·2026-10-12·9 页·电子设备
海外科技行业2026年第38期：OpenAI ARR引短期扰动，产业链业绩及指引持续上修
国泰海通·2026-10-12·9 页·信息技术
台湾ODM：进入2026年四季度服务器供应与PC需求下行风险上升
台湾 ODM：进入 4Q26，服务器供应与 PC 需求的下行风险上升
摩根大通·2026-10-11·11 页·电子设备
存储芯片：周期与超级周期
Memory – Cycles vs. Super Cycles
摩根士丹利·2026-10-11·19 页·电子设备
通信行业研究：OpenAI年底ARR冲刺700亿美元，国产算力与光互连加速突破
国金证券·2026-10-11·13 页·信息技术
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